À trois jours de la fin de la saison, une vague de froid pousse les alligators à se cacher. Willie et Petit Willie se séparent pour la première fois afin de couvrir plus de terrain, et Petit Willie ressent la pression d'être son propre capitaine. Daniel emmène Joey et Zak à son coin secret le plus prisé, les sources chaudes, pour profiter de leurs eaux chaudes. Ashley et Anna ont pour objectif d'accéder à un bayou caché peuplé de géants.