Gold et Belle convainquent Emma d'aider Gideon, lui expliquant qu'ensemble, ils peuvent arrêter la Fée Noire. Henry subit un changement déstabilisant dans ses pouvoirs, ce qui oblige Regina à demander conseil à l'Auteur précédent. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées, Crochet tente d'obtenir l'aide d'un vieil ennemi en pariant son bien le plus précieux à une partie de cartes. Et, dans un flashback, la Fée Noire torture le jeune Gideon dans l'espoir d'en faire l'apprenti parfait. 192.