Lorsque Crochet se retrouve piégé dans un autre royaume avec le Nautilus et son équipage, il se dépêche de rejoindre Emma avant que Gideon ne puisse mettre son plan à exécution. À Storybrooke, Regina et Blanche-Neige emmènent Emma se changer les idées après la disparition de Crochet. Dans un flashback à Agrabah, Jasmine se lie d'amitié avec Ariel et, ensemble, elles partent à la recherche du prince Éric tandis que la menace de Jafar s'intensifie.