Belle se tourne vers Rumplestiltskin dans l'espoir de trouver un moyen de protéger leur enfant d'Hadès. Cependant, ils sont en désaccord sur l'utilisation de la magie noire, car Belle interdit à Rumplestiltskin d'utiliser ses pouvoirs pour le mal. Pendant ce temps, Hadès rencontre secrètement Gaston aux Enfers et l'incite à se venger de Rumplestiltskin. Alors que les héros cherchent un moyen de vaincre Hadès, Emma fait un cauchemar terrifiant qui commence à se réaliser. Dans des flashbacks, Belle et Gaston se rencontrent pour la première fois, mais leur idylle naissante est brutalement interrompue à la veille des guerres des Ogres.