Effrayée et désorientée, Elsa d'Arendelle se retrouve à Storybrooke et crée un puissant monstre de neige pour se protéger. Regina se demande si sa relation avec Robin des Bois est définitivement brisée maintenant que Marian est de retour. La sœur d'Elsa souhaite achever le voyage fatidique de leurs parents et découvrir si leur quête recèle le secret pour maîtriser les pouvoirs de glace incontrôlables d'Elsa. 131.