David, quant à lui, lutte pour sa survie, le poison continuant de le ronger. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées d'antan, Rumplestiltskin part à la recherche de Bae, disparue après avoir suivi un mystérieux personnage qui enlève des enfants grâce à sa musique. 112. Alors que le mal mortel de l'Ombre des Rêves ronge le corps de David et que la mort le guette, Crochet l'emmène dans un dernier voyage à la recherche d'un sextant capable de déchiffrer une carte qui les mènerait hors du Pays Imaginaire.