Dans la Forêt Enchantée, Neal élabore un plan pour le transporter auprès d'Emma, ​​mais cela impliquerait d'utiliser l'un des objets les plus précieux de Robin des Bois. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées d'antan, la Fée Clochette propose son aide à Regina pour améliorer sa vie. 111. M. Gold décide d'affronter Pan, mais ira-t-il jusqu'à sauver Henry ou cédera-t-il à la prophétie selon laquelle le garçon causera sa perte ? Neal se retrouve au Pays Imaginaire, sous la garde de l'un des Garçons Perdus les plus fidèles de Pan.