Après le cambriolage de la maison de M. Gold, Emma le surveille de près, car il semble vouloir retrouver le criminel et se faire justice lui-même. Le jour de la Saint-Valentin, Mary Margaret, Ruby et Ashley passent une soirée entre filles. Pendant ce temps, dans le royaume des contes de fées d'antan, Belle conclut un pacte fatal : renoncer à sa liberté pour sauver son village des horreurs de la guerre des ogres.