Abattu, Sidney demande l'aide d'Emma pour découvrir des preuves qui pourraient démasquer la maire Regina et révéler sa véritable nature corrompue aux habitants de Storybrooke. Mary Margaret et David poursuivent leurs rendez-vous secrets tout en cherchant un moyen de libérer leur amour interdit. Pendant ce temps, au pays des contes de fées d'antan, le roi Léopold, père de Blanche-Neige et époux de la Méchante Reine, découvre une lampe magique et se voit accorder trois vœux par un Génie, qui le met en garde : attention à ce que vous souhaitez !