La brigade criminelle tente de faire condamner deux importants trafiquants de drogue, les frères Barrata, pour meurtre. Mais lorsque la brigade des stupéfiants arrête un certain DeMarco pour possession de drogue, elle prive involontairement la brigade criminelle de sa seule piste. Graci confie l'affaire à Jess, lui ordonnant de résoudre les meurtres et de ramener la paix au commissariat. À la prison de Don, Jess identifie le confident improbable de DeMarco, un motard nommé T-Bone, et lui promet une réduction de peine pour agression s'il accepte de travailler comme agent infiltré pour la police. Jess fait confiance à son informateur instable, mais lorsque T-Bone disparaît, il met en péril l'affaire et la réputation de Jess. 121.