Frank découvre de nouvelles informations sur son ennemi juré, Simon, tué dans le premier épisode. Ses investigations le mènent à une organisation similaire au FBI et à la révélation que Simon n'était peut-être pas le pédophile qu'il paraissait être. Il semblerait que Simon ait agi de son propre chef en tentant de démanteler un réseau de traite des blanches basé en Russie. Pendant ce temps, Jess fréquente quelqu'un, ce qui déplaît fortement à Frank et à Simon.