Lors de la fête d'anniversaire surprise de Frank, il rencontre une belle brune, mais comme Cendrillon, elle trouve une excuse et s'éclipse à minuit. Frank commence à percer le mystère de Julia, ce qui rend Jess jalouse. Le bar Blackhawk voit soudainement une foule se presser à l'occasion d'un congrès annuel sur les technologies, et les pièces du puzzle commencent à s'assembler lorsque Julia finit par avouer son passé.