Simon Reeve poursuit son périple épique autour du monde en suivant le tropique du Cancer, frontière nord de la zone tropicale. Il rejoint le tropique en Égypte et le suit à travers l'Arabie saoudite, Dubaï et Oman. Dans le sud de l'Égypte, près du temple antique d'Abou Simbal, il rencontre des Nubiens qui luttent pour préserver leur culture après la construction du barrage du Nil et plonge dans les récifs immaculés de la mer Rouge. En Arabie saoudite, il participe à une course automobile avec les Jeddah Boyz ; et à Dubaï, il rencontre des ouvriers du bâtiment touchés par la crise économique et observe de rares bébés tortues vertes géantes entamer leur propre voyage épique vers la mer d'Arabie depuis les plages d'Oman.