Simon Reeve poursuit son périple épique autour du monde en suivant le tropique du Cancer, la frontière nord de la zone tropicale. La deuxième étape du voyage conduit Simon à échapper à la police secrète marocaine au Sahara occidental, à emprunter l'un des plus longs trains du monde en Mauritanie, à visiter un camp de réfugiés oublié dans le désert algérien où vivent plus de 100 000 personnes, et à se baigner dans une oasis libyenne en compagnie d'un agent du gouvernement qui ressemble étrangement au colonel Kadhafi. Après avoir traversé le tropique du Capricorne et l'équateur, cette série clôt la trilogie de voyages de Simon à la découverte de la fascinante région tropicale, avec son défi le plus difficile, le plus long et le plus ambitieux à ce jour.