James Lee Crown veut augmenter la valeur de son cheval et, pour ce faire, il engage un homme travaillant pour son concurrent afin de garantir la victoire de son cheval. Lors d'une course, c'est le cheval de Wes Calhoun qui l'inquiète le plus. Son homme a jusqu'ici réussi, mais Calhoun sent que son jockey se retient. Il le prévient que s'il continue ainsi, il sera remplacé. Après la victoire, Crown confronte Calhoun et son homme. Lorsque Calhoun refuse d'être impliqué, Crown les abat tous les deux, ainsi que le cheval. Walker, se souvenant de l'air de l'homme de Calhoun après la victoire, a des soupçons. Il charge Trivette d'enquêter pendant qu'il rend visite à son ami, Max Elson. Ancien champion de rodéo, Elson est paralysé. Il risque maintenant de perdre son ranch s'il ne trouve pas d'argent. S'il pouvait inscrire son cheval, Rainbow's End, au Derby du Texas et gagner, ils pourraient sauver le ranch. Mais d'abord, il leur faut un sponsor, alors Wa