Un beau sportif nommé Luke invite Cassie au bal de l'école, et après avoir vu Adam passer du temps avec Diana au hangar à bateaux, elle accepte son invitation. De son côté, Melissa voit dans le bal une occasion de se rapprocher de Nick. Faye, quant à elle, n'a aucune intention d'y aller et reste concentrée sur la recherche d'un moyen de maîtriser ses pouvoirs. Dawn découvre qu'une personne de leur passé, un homme intense nommé Zachary, est en ville et pose des questions sur Cassie et le Cercle.