Afin de prendre ses distances avec le Cercle et de mener une vie d'adolescente normale à Chance Harbor, Cassie se lie d'amitié avec Sally Matthews, une jeune fille sans pouvoirs magiques. Inquiète de voir leurs pouvoirs devenir incontrôlables, Diana pousse tout le monde à sceller le Cercle, mais Faye, ravie de la montée en puissance de ses pouvoirs, refuse d'y participer, tandis que Melissa flirte avec Nick malgré les avertissements de Faye. Pendant ce temps, Adam lutte contre ses sentiments grandissants pour Cassie, mais les circonstances les rapprochent sans cesse, forçant Cassie à prendre une décision.