Poursuivant sa visite du Sud-Est, John s'aventure dans les contreforts des Smoky Mountains, en Caroline du Nord, où vit un chat héroïque nommé Leroy et une équipe de pompiers sauveteurs de chats. À Raleigh, il apprend comment prévenir le pire cauchemar des propriétaires de chats : les marquages ​​urinaires ! Enfin, John se rend en Floride, à Key West, où vivent les célèbres chats polydactyles d'Hemingway.