De retour sur les routes, John poursuit son périple à travers le Sud-Ouest américain, où il rencontre des félins à l'allure de pionniers. Comme chacun sait, tout est plus grand au Texas, et c'est tout aussi vrai pour les chats texans ! Direction ensuite le Nouveau-Mexique et son arrêt à Kitty City, avant de terminer son voyage en Californie.