Déterminée à faire fonctionner leur relation, Bay surprend Emmett en lui rendant visite à Los Angeles pendant le tournage de son premier grand projet scolaire. Daphne est dévastée par ses résultats scolaires et craint de décevoir Bay et sa famille. Kathryn et Toby ont l'opportunité de faire produire leur comédie musicale. Pendant ce temps, Regina est choquée par la réaction d'Eric à l'offre de rachat de son café.