Lorsqu'un violeur en série est mis en pièces par un chien, Natalie se doute de quelque chose. L'enquête de Nick le conduit à soupçonner un carouche, une forme inférieure de vampire se nourrissant généralement de vermine, d'être à l'origine du comportement de l'animal. En retrouvant le chien, Nick découvre qu'il s'agit du fidèle compagnon d'une opératrice aveugle. Il doit désormais trouver un moyen de protéger cette dernière (et tous les autres) de son chien, qui n'est pas si mortel.