Un meurtre atroce vient compliquer l'enquête d'un policier infiltré. L'inspecteur Bruce Spencer pense connaître l'identité du meurtrier, mais faute de preuves, Nick est méfiant. Le fait que Bruce et Tracy se connaissent depuis longtemps et que Tracy le considère comme irréprochable n'arrange rien. Témoin de la brutalité de Bruce, Nick comprend que les apparences sont trompeuses et qu'il doit absolument trouver le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau.