L'inspecteur Montalbano enquête sur le meurtre d'un homme d'affaires local nommé Lapecora. La veuve de ce dernier soupçonne sa maîtresse, Karima, une jeune Tunisienne mystérieusement disparue le jour du meurtre. Après avoir retrouvé François, le fils de Karima, âgé de cinq ans, Montalbano comprend que l'affaire pourrait être liée à celle d'un Tunisien, lui aussi tué dans des circonstances mystérieuses le même jour que Lapecora. Parallèlement, Livia, la partenaire de Montalbano chargée de s'occuper de François, s'attache profondément au jeune orphelin.