La pire méchante des États-Unis arrive à Dodge, du moins c'est ce que Festus a entendu dire. En réalité, il s'agit d'Emma Grundy, venue récupérer ses sept orphelins des griffes de Titus Spangler pour les ramener à l'orphelinat qui leur est destiné. La ville trouve absurde que ces enfants n'aient jamais fêté Noël et prévoit d'en organiser un à Long Branch. Le problème survient à l'arrivée de Mme Grundy, qui a ses propres raisons de ne pas offrir Noël aux enfants. Kitty intervient pour régler le problème seule et finit par empirer les choses.