Blinky et ses amis atteignent la jungle amazonienne. Tico trompe Yoyo en lui révélant où trouver sa famille et en racontant des histoires effrayantes sur l'Amazonie à la bande de Blinky. Ils y rencontrent Anna, une anaconda amicale souffrant d'aquaphobie. Le ballon est emporté par les eaux et, après une altercation avec les Frères du Cirque, Blinky tombe à l'eau. Heureusement, Anna sauve Blinky et la caravane.