Quatermass est secouru par un groupe de personnes âgées vivant dans une casse. À l'hôpital, les médecins sont stupéfaits lorsqu'Isabel se soulève de son lit et explose dans un nuage de poussière. Quatermass émet l'hypothèse que ce n'est pas la première fois que cela se produit ; les sites mégalithiques, tels que les cercles de pierres préhistoriques, sont en réalité des marqueurs laissés par la force extraterrestre en prévision de sa prochaine visite. Quatermass pense que cette force est une sphère d'énergie entourant la Terre. Sceptique, il est persuadé qu'ils n'ont pas affaire à une intelligence, mais à une machine conçue pour récolter des protéines humaines. La navette spatiale est détruite, mais Marshall a avant cela signalé un gigantesque faisceau lumineux s'étendant dans toutes les directions. Pendant ce temps, les habitants de la planète se rassemblent par dizaines de milliers au stade de Wembley. Annie et Quatermass se rendent au stade, mais sont impuissants à empêcher le rassemblement. La foudre frappe le stade. 237.