Grâce au pouvoir d'un mouchoir géant, Chauve-Cauchemar III téléporte l'équipe de Bo-bobo dans un univers parallèle où il commence à extraire le cerveau de ses alliés avec son « Poing de Magie Bleue » alternatif. Mais même un Bo-bobo sans cervelle parvient à libérer une armée de sa propre afro et à les faire sortir de là. Désespéré, Chauve-Cauchemar décide alors de s'attaquer à la Boule de Poils par la voie de la facilité : en avalant Bo-bobo (et en emmenant Don Patch avec lui). Mais, bien que plus puissant, l'ancien chef doit désormais supporter une apparence grotesque et la pire indigestion de sa vie, provoquée par le Duo Perruque !