La foule se rassemble sur la place Saint-Pierre à Rome, tandis qu'une autre grande fête a lieu à Spolète. Cet épisode, largement consacré à la célébration, s'achève sur la transfiguration de Rodrigo devant un groupe d'enfants. L'histoire est accompagnée d'un avertissement aux adultes qui écoutent Rodrigo, notamment Giulia et Virginio Orsini. Rodrigo, Lucrezia et Cesare sont transformés lorsqu'ils endossent leurs nouveaux rôles, tantôt source d'inspiration, tantôt tentative de manipulation pour influencer autrui.