Gayla et Steve Erickson sont à San Francisco pour consulter un spécialiste au sujet de leur fils de dix ans, Josh, atteint d'une maladie sanguine rare. En vue d'une greffe de moelle osseuse, les examens du médecin révèlent que Steve n'est pas le père biologique de Josh. Alice et Bill Korman organisent un rendez-vous à l'aveugle pour leur amie célibataire et sans charme, Millie Broome, venue en ville pour un congrès d'enseignants. Le rendez-vous étant annulé, Alice engage un escort, Charles Vandoor, qui passe la nuit avec Millie et tombe sous son charme. Alors que Charles attend le bon moment pour révéler sa profession, Millie l'apprend par hasard grâce à un ancien client enthousiaste de Charles. Cependant, c'est le célèbre voyant Constantin Markos, venu en ville pour faire étalage de ses dons uniques, qui attire tous les regards à l'hôtel St. Gregory. Markos, une vieille connaissance de Mme Cabot, impressionne Peter lorsqu'il prédit qu'une rousse entrera bientôt dans sa vie.