Kao Chiu continue de corrompre le jeune empereur, s'assurant qu'il ne fréquente que des personnes faibles et dépravées. L'empereur, cependant, gagne en indépendance et tombe bientôt sous le charme d'une courtisane nommée Li Chih. Kao se réjouit de cette distraction, mais, craignant que l'empereur ne se lasse de sa concubine, il projette d'amener à Pékin Feng Hsien, fille d'un des plus riches nobles de Chine, comme candidate au mariage. Malheureusement, son voyage la mènera près des rives du Liang Shan Po. Lu Ta et Shih Chin se rendent dans la capitale, espérant persuader Li Chih de révéler à l'empereur les méfaits de Kao.