La Patrouille Scientifique reprend du service lorsqu'un OVNI invisible s'ancre au-dessus du Centre Scientifique et Technique de Tokyo. Ses occupants sont des extraterrestres insectoïdes à griffes, originaires de la planète Baltan ! Capables de se démultiplier et de posséder certains hôtes humains, les Baltans complotent pour conquérir la Terre et asservir l'humanité… jusqu'à l'arrivée d'Ultraman ! Pendant ce temps, Ide, membre de la Patrouille Scientifique, nous explique pourquoi il a un œil au beurre noir au début de l'épisode !