L'épisode qui a tout déclenché ! Cet épisode raconte comment Ultraman est arrivé sur Terre et, lors de sa poursuite du monstre fugitif Bemular, un tragique accident impliquant Hayata, membre de la Patrouille Scientifique, oblige l'extraterrestre à sauver la vie du Terrien en fusionnant avec lui. Ainsi, à l'insu de tous (même de ses coéquipiers de la Patrouille Scientifique), Hayata et Ultraman ne font plus qu'un ! L'épisode suit Hayata et ses coéquipiers aux prises avec le terrifiant Bemular.