Alcyone supplie Zagato de lui donner une autre chance de tuer les Chevaliers-Mages, après avoir affirmé avoir un plan (cette fois-ci). Les filles atteignent un lac, pensant qu'il s'agit d'Eterna. Mokona leur dit que ce n'est pas Eterna. Un monstre les attaque alors (il avait la forme du lac) et Umi le détruit avec son Dragon d'eau. Le monstre les asperge d'eau, les faisant briller. Elles s'en débarrassent en s'essuyant. Elles se dirigent vers Eterna, tandis qu'Alcyone les observe de loin en riant. Elles continuent leur route vers Eterna, mais ne trouvent qu'une file d'attente. Mokona s'éloigne, suivie de Hikaru. Hikaru demande à Umi et Fuu d'aller voir, et elles sont surprises de constater qu'Eterna est en deux dimensions. Pour voir la fontaine, elles devraient être en hauteur. Elles veulent récupérer Escudo, alors elles sautent dans la fontaine. Les filles sont ensuite séparées et soumises à une épreuve. Hikaru voit son chien Hikari, Umi voit ses parents et Fuu se voit elle-même. Attaquées par leur épreuve, elles ne ripostent pas. Elles entendent alors la voix de la princesse Emeraude, qui leur parle de…