Les filles arrivent dans ce qui semble être un village désert. Prises au piège dans un filet, elles découvrent que les villageois se cachaient de monstres qui corrompaient leurs terres. Un monstre apparaît alors, forçant les villageois à se cacher à nouveau. Elles attirent son attention en le frappant après avoir poursuivi une petite fille. Le monstre les attaque (les libérant), et grâce à la magie d'Hikaru, elle le vainc. Umi, ravie, propose de se dépêcher d'aller à Eterna chercher Escudo, mais s'effondre soudainement. Hikaru accourt vers elle, mais Alcyone, celle qui a blessé Umi avec ses flèches de glace, la défie. Alcyone est persuadée de les vaincre, mais la colère d'Hikaru ne fait que la rendre plus forte. Au milieu du combat, Umi reprend lentement conscience et voit Hikaru se battre pour elle. Umi se tourne vers Mokona et souhaite de la magie. La voix de Clef lui en accorde (puisqu'elle est prête à la recevoir). Umi se lève et lance un sort de « Dragon d'eau » qui projette Alcyone en arrière. Umi retombe. 365.