Après avoir combattu un monstre féroce, les filles découvrent que Mokona est capable de projeter le royaume de Cephiro. Elles comprennent rapidement qu'elles doivent se rendre dans les cieux pour trouver l'autre Machine, ainsi que leur position actuelle. Peu après, une lumière aveuglante apparaît et enlève Umi et Fuu. Une image de Clef (projetée par le joyau de Mokona) apparaît et décrit la présence de monstres étranges, ainsi que d'autres détails sans importance et une histoire secondaire qu'on pourrait ignorer. Hikaru se souvient de la carte, et Mokona la projette. Elle se dirige vers Umi et Fuu et se blesse en chemin à cause d'épines. Mokona la rattrape et remarque le sang. Peu après, la lumière se dirige vers Hikaru, mais Mokona la pousse hors de danger et elle est absorbée par la lumière, tandis qu'Hikaru tombe dans une sorte de ravin. Hikaru tente de grimper, tombe et reçoit des pierres sur la tête. Elle comprend peu à peu le fonctionnement du monstre de lumière et se souvient que :