Pendant son séjour au Vietnam, JJ rencontre le sergent-chef Finch. Le père Cassidy découvre que Meg a l'intention d'ajouter un volet anti-guerre du Vietnam à la pièce et lui interdit de la jouer telle quelle. Le pasteur interroge Jack sur la possibilité de nommer une personne de couleur à la commission de police. Luke revient à Philadelphie avec une nouvelle bouleversante pour Roxanne. Melanie est de plus en plus jalouse de l'amitié entre Sam et Meg. Au dernier moment, Meg décide de jouer la pièce telle qu'elle l'a écrite.