Grace, Libby et Nadine sont toujours à New York, et Grace est obsédée par l'idée d'avoir raté le voyage parfait pour Libby. De retour à Victory, Russell se retrouve à devoir garder les enfants, et bien qu'il se méfie de Quentin, c'est Patrick qui lui inflige de véritables tortures. Lorsque Grace se retrouve accidentellement enfermée sur le balcon de leur chambre d'hôtel avec Libby et Nadine, Terry, un beau pompier, vient à leur secours, mais Grace est agacée par son attitude condescendante envers les étrangers. Plus tard, dans un club de jazz que Terry lui a recommandé, Grace est surprise de le voir jouer sur scène. Grace et Terry passent la soirée ensemble chez lui, où Grace rencontre Robby, le fils de Terry, qui vient d'être déposé par l'ex-femme de ce dernier. Grace est étonnée de constater combien elle et Terry ont en commun, mais elle pense qu'entamer une relation à distance après avoir eu le cœur brisé par Rick serait une folie. 391.