C'est la période de Noël, et tout le monde s'affaire à décorer le Cannonball en prévision des chants de Noël et des distributions de cadeaux annuels. Leurs plans sont mis à mal par l'arrivée d'Homer Bedloe. Il affirme que ce qu'ils font est contraire au règlement de la compagnie ferroviaire et qu'il ne l'autorisera pas. Kate espère que Bedloe fera preuve de bonté et s'efforce, avec tout l'esprit de Noël qui règne chez lui, de le faire changer d'avis. Seul Norman Curtis, le président de la compagnie ferroviaire, pourrait peut-être y parvenir.