Homer Bedloe, l'ennemi juré du Cannonball de Hooterville, revient dans la vallée de Hooterville, déshonoré et ruiné. Il a été remplacé par Wilbur Goodfellow, censé être son exact opposé. Bedloe cherche un endroit où loger, ne serait-ce que pour quelque temps. Goodfellow arrive pour inspecter la voie de garage et le Cannonball. Après son inspection, il prévoit d'investir massivement dans la ligne : envoyer le Cannonball en rénovation et prêter une nouvelle locomotive en remplacement temporaire. L'annonce est accueillie avec enthousiasme. Après une séance de cinéma à Pixley, Kate découvre que tout cela n'est qu'une escroquerie et que Bedloe et Goodfellow sont de mèche. 217. Ralph Denton, un ancien prétendant de Kate Bradley, envoie un télégramme annonçant son passage à l'hôtel pour quelques jours.