Longworth et Jennifer enquêtent sur un meurtre qui les met en conflit avec les Citoyens Souverains, un groupe antigouvernemental étrange qui se croit au-dessus des lois. Manus et Carlos sont bientôt victimes d'attaques terroristes de papier orchestrées par les Souverains lorsqu'ils sont suspendus de leurs fonctions. Callie recherche désespérément son ancien téléphone portable sur lequel elle a enregistré Elkins la faisant chanter pour qu'elle couche avec lui en échange de la fermeture de ses dossiers fiscaux.