Jim et Carlos enquêtent sur la mort d'un millionnaire qui a légué toute sa fortune à une association d'ufologues. Le chef de l'association accuse le FDLE de dissimuler la véritable cause du décès : un enlèvement extraterrestre. Parallèlement, la relation entre Jim et Callie s'intensifie, mais la recherche d'emploi de Callie, qui lui permettrait de rester à Palm Glade, s'avère infructueuse. 103.