Lorsque son voisin Vince a une portée de renardeaux, Nelson est ravi d'être enfin oncle, jusqu'à ce qu'il découvre que Vince a mangé tous ses petits sauf un : le plus faible de la portée. Nelson décide de le sauver, pour découvrir qu'il est l'animal le plus malade, le plus triste et le plus difficile qu'on puisse imaginer. Destiny rencontre un beau chien nommé James qui lui apprend l'art de renifler les fesses. Destiny découvre rapidement qu'en matière de reniflement de fesses, elle est une artiste dotée de pouvoirs spéciaux. Marion devient accro à l'herbe à chat et perd la tête. Nelson intervient avec une thérapie d'aversion pour tenter de sauver son ami. Kali retrouve un ancien complice, le gentil Dean. Elle est agacée de constater que Dean n'a plus envie de l'aider à terroriser le quartier, puisqu'il s'est converti et a compris ses erreurs. Furieuse, Kali élabore un plan pour le faire replonger dans le mal.