Nick et Sally entendent des gazouillis, mais n'arrivent pas à en trouver la provenance. Si seulement ils avaient l'ouïe fine d'un éléphant, d'un hibou ou d'un renard ! Le Chat, qui est là, les emmène rencontrer ces animaux aux oreilles exceptionnelles. De retour à la maison, les enfants utilisent les connaissances acquises auprès de leurs nouveaux amis pour localiser le son : un minuscule grillon.