Nick et Sally se demandent pourquoi leur balle rebondit autant. Poisson leur explique que c'est parce qu'elle est faite de caoutchouc, et que le caoutchouc vient des arbres. Le Chat s'apprête à interroger le Dr Twiggles, l'expert, qui leur explique comment est fabriqué le caoutchouc et toutes les merveilles qu'on peut en faire ; et il s'avère que Poisson a raison.