Nick et Sally jouent à se déguiser, mais il y a un problème : la robe de princesse de Sally est déchirée (et sa maman n’a pas de fil de soie pour la réparer). Le Chat les emmène voir sa bonne amie Mindy, le ver à soie, qui leur montre comment elle fabrique la soie en laissant le cocon à l’extérieur. Sally utilise le fil de soie pour réparer sa robe de princesse « tourbillonnante » et terminer son déguisement.