Mark Evans et Joy Reidenberg se rendent en Australie pour disséquer l'animal le plus emblématique du pays et découvrent que les organes reproducteurs des marsupiaux sont pour le moins surprenants : les organes génitaux mâles sont inversés, tandis que la femelle possède trois vagins. Simon Watt part explorer les Montagnes Bleues avec l'arrière-arrière-petit-fils de Charles Darwin à la recherche d'autres créatures, notamment un oiseau qui décore son nid d'une multitude d'ornements bleus et un mammifère primitif qui pond des œufs comme un reptile.