Après que le Kid a remporté un autre duel (contre un homme qui l'accusait de tricherie), les garçons sont contactés par un certain « Doc » Donovan qui leur propose un travail. Ils doivent l'accompagner au Mexique pour libérer un otage détenu par des Mexicains qui ne réclament que leur dû. Le Kid sent que Doc sait qui ils sont, mais ils n'en sont pas certains. Pourquoi les embaucherait-il au lieu de percevoir la somme due ? Ils parviennent à faire sortir discrètement l'otage, M. Zulick, mais sont poursuivis par les ravisseurs. Après une manœuvre audacieuse, ils sèment leurs poursuivants et M. Zulick peut poursuivre son chemin. Doc les livre ensuite au shérif… Mais où va M. Zulick et pourquoi ? Et pourquoi le shérif veut-il laisser partir Heyes et le Kid ?