On a promis à Heyes et au Kid 500 dollars s'ils organisent une rencontre entre « Big Mac » MacCreedy et son rival de longue date, Armendariz, afin de mettre fin à leur querelle. Au lieu de cela, ils sont capturés par les hommes d'Armendariz et chassés de ses terres. Mais Heyes a l'idée géniale d'utiliser la sœur pour atteindre Armendariz ; lui et le Kid vantent donc les mérites de la jeune femme à Big Mac. Ce dernier croit à leur histoire et est prêt à leur donner 5 000 dollars s'ils règlent l'affaire. Ils retournent au ranch d'Armendariz et tentent de la convaincre, mais elle reste sceptique. Ils sont une fois de plus chassés des terres d'Armendariz. Heyes encourage le Kid à garder espoir, mais lorsqu'ils se faufilent à nouveau pour parler à la sœur, ils sont capturés et conduits à la frontière le lendemain. Cependant, ils parviennent à convaincre la sœur que Big Mac est catholique et qu'il souhaite ardemment la rencontrer. Le Kid craint qu'il ne soit pas si facile de faire croire à Big Mac qu'il est catholique, mais lorsqu'ils disent