Les Dragons Noirs veulent saboter la fête d'Halloween annuelle du centre commercial. Jack assure aux autres qu'il n'a peur de rien, pas même des Dragons Noirs. Un clown de Circus Burger fait perdre la tête à Jack, révélant ainsi sa phobie des clowns. Les Dragons sont désormais prêts à tout pour exploiter cette peur. Rudy rencontre une femme-chat et tente de découvrir sa véritable identité. On apprend qu'elle est bien plus proche de Jerry que de Rudy ! 295.