Soucieux de protéger le territoire urbain de son gang, Scales conclut un pacte controversé avec Fleming et projette d'introduire en ville un dangereux criminel, Razer. Vince intercepte l'arrivée de Razer, se déguise en criminel et infiltre le cercle rapproché de Scales et de sa bande. Pendant ce temps, Fleming est en proie à un conflit intérieur avec son alter ego, Chess, et Orwell reste morose, laissant présager un avenir incertain.